ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ
Привлечение капитала и сопровождение инвестиционных сделок
KAP DEPO оказывает инвестиционно-банковские услуги компаниям и финансовым институтам Узбекистана, сопровождая сделки на рынке капитала — от разработки структуры финансирования до размещения ценных бумаг и завершения транзакции.
НАПРАВЛЕНИЯ
01
Организация выпусков и размещения корпоративных облигаций в национальной и иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством.
Подготовка структуры выпуска, документации, взаимодействие с регулятором, поиск инвесторов и сопровождение размещения.
02
Подготовка компаний к публичному размещению акций, структурирование предложения, сопровождение процедур регистрации и листинга, взаимодействие с инвесторами и организация размещения.
03
Организация привлечения акционерного капитала через дополнительные выпуски акций, включая закрытые и публичные размещения.
04
Консультирование по сделкам купли-продажи компаний и пакетов акций, структурирование сделок, сопровождение переговоров и организация операций с ценными бумагами.
05
Финансовое моделирование, анализ структуры капитала, оценка вариантов финансирования и подготовка компаний к инвестиционным сделкам.
СДЕЛКИ
14,11 млрд сум
Андеррайтер размещения на РФБ «Тошкент». Книга заявок переподписана на 128,45%.
202442,9 млрд сум
Более 12,6 тыс. заявок от местных и зарубежных инвесторов. Книга переподписана на 108%.
2026883,8 млрд сум
Брокер исполнения на РФБ «Тошкент». Размещено 707 076 685 акций среди акционеров.
282,12 млрд сум
Структурирование, листинг и исполнение. Реализовано 89,74% уставного капитала.
Планируете выпуск облигаций, размещение акций или сделку M&A? Свяжитесь с нашей командой инвестиционного банкинга.
